Slučaj Charlesa Dextera Warda

Mračno ozračje Providencea, grada obilježenog čudnim događajima u svojoj povijesti, uvodi čitatelja u priču o sudbini Charlesa Dextera Warda. U skladu s mjestom u kojem živi, Charles je opsjednut prošlošću i njenim materijalnim ostacima.

Jedno od njegovih istraživanja dovodi ga do otkrića da je njegov daleki predak bio Joseph Curwen, čovjek koji je zbog sklonosti prema mračnom i okultnom prešao na drugu stranu i postao biće bez ljudskih osobina. Mladi Charles plaća svoje otkriće ludilom, beznađem i na kraju vlastitom krvlju.